Snap Inc., la società statunitense dietro il popolare servizio di messaggistica Snapchat, sta lavorando ad una IPO dal valore pari o superiore a 25 miliardi di $. L'operazione potrebbe rivelarsi una delle maggiori quotazioni in Borsa dei prossimi mesi, ma non mancano i dubbi sulla valorizzazione.
Snap, la società che ha sviluppato l’ormai popolarissima app Snapchat , si sta preparando a diventare una IPO a marzo del 2017, valutando se stessa 25 miliardi di dollari, secondo il Wall Street Journal. Questa informazione è stata confermata dalla fonte del giornale, aggiungendo che però la società non ha ancora scelto un consulente finanziario. Marzo 2017 è una data provvisoria, che può essere cambiata in base agli esiti delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti e allo stato dei mercati finanziari.
Snapchat sta conducendo colloqui con i banchieri da diversi mesi. Secondo un'altra fonte, la banca che firmerà l’accordo verrà scelta non prima di dicembre . Snap programma di ottenere dai 250 milioni ai 350 milioni di dollari di introiti pubblicitari quest'anno. Secondo i dati stimati da eMarketer, il fatturato della società potrà raggiungere 1 miliardo di $ nel 2017.
L'ultima tranche di investimenti privati Snap li ha ricevuti a maggio e si è trattato di 1,81 miliardi di dollari. A quel tempo la startup era stata valutata tra i 18 e i 22 miliardi di dollari. Se l'IPO di Snap riceverà 25 miliardi di $, sarà un nuovo importante traguardo nel settore della tecnologia da quando Alibaba (NYSE: Alibaba Group Holding [BABA]) ha ricevuto all’inizio della IPO di 168.000.000.000 $.
Per Evan Spiegel, che ha fondato Snapchat quando aveva ancora soli 26 anni e studiava a Stanford, questo rappresenterebbe una bella fortuna, se ricordiamo con quanto coraggio egli ha rifiutato l'offerta di Facebook (NASDAQ: Facebook [FB]) che voleva acquistare la società per 3 miliardi di $ nel 2013. Nel mese di maggio 2015, durante una conferenza aziendale Spiegel ha dichiarato:
"Abbiamo bisogno di una IPO. Abbiamo un piano su come farlo ".
Poi a maggio Snapchat ha chiesto consiglio allo specialista di IPO Stan Meresman. Inoltre, lo Chief Strategy Officer della società, Imran Khan, è un ex dipendente della Credit Suisse (SIX Swiss exchange: Credit Suisse Group [CSGN]), che ha aiutato Alibaba con l’offerta pubblica nel 2014.
Secondo lo studio condotto da eMarketer, il numero di utenti di Snapchat alla fine del 2016 nei soli Stati Uniti raggiungerà i 58,6 milioni, ovvero il 31,6% di tutti gli utenti dei social media.