Proprio come la vita, anche le strategie d’investimento hanno le loro stagioni.
Quotidianamente, monitoro più o meno una ventina di strategie d’investimento che nel corso del tempo hanno registrato delle prestazioni superiori nel più ampio mercato azionario americano. Ecco cosa ho imparato…
- Per prima cosa, ci sono diversi modi per pelare la gatta degli investimenti. Valore, crescita, riacquisti, investimenti su IPO, sensazioni interiori e altre strategie affrontano tutte il mercato in maniera differente nel tentativo di superarlo.
- Nessuna strategia d’investimento funziona ogni volta e in tutti i mercati. I vincitori di quest’anno potrebbero trasformarsi negli sconfitti dell’anno seguente e viceversa.
Nei ruggenti anni ’90, sono stati gli improbabili titoli storici di internet a garantire la strada più veloce per la ricchezza. Verso la fine degli anni 2000, sono stati invece il super ciclo delle materie prime e il miracolo cinese a rappresentare un futuro glorioso.
Nell’odierno mondo a tasso zero, sono stati gli investimenti prudenti e generatori di profitto a rappresentare la scommessa migliore degli ultimi anni.
Detto ciò, di seguito troverete le tre migliori strategie di investimento che sto monitorando, insieme alle loro prestazioni, paragonate all’S&P 500 (INDEX: US500) dell’anno in corso.
1. Deep Value
La Deep Value EFT (NYSE: DVP) traccia un indice di 20 titoli selezionati dall’S&P500. Identifica i titoli sottovalutati utilizzando schermi di qualità privati – utili positivi, dividendi, ecc. – e metriche di valutazione come il valore d’impresa e l’EBITDA.
Possedendo soltanto una ventina di nomi, il DVP mostra una forte tendenza verso la media capitalizzazione e una propensione per il settore.
Le migliori holding del DVP sono Staples Inc. (NASDAQ: Staples [SPLS]), Transocean (NYSE: RIG) e Whole Foods (NASDAQ: Whole Foods Market [WFM]).
Da inizio anno, il Deep Value ETF ha riportato un rendimento complessivo (includendo i dividendi) del 23,45%.
Per gli investitori orientati verso gli utili, il rendimento del 4,16% del fondo supera il rendimento dell’indice S&P 500 del 2,05%. Il DVP fa pagare un considerevole 0,80% in commissioni annue.
2. VanEck Morningstar Wide Moat
Il VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (NYSE: MOAT)tiene traccia di un indice ponderato di 20 titoli, portato alla luce dalla squadra di ricerca di Morningstar, che indica quello che presenta un prezzo più interessante e vantaggi sostenibili e competitivi o “moat”.Il piccolo paniere di titoli determina un portafoglio concentrato e una significativa propensione per il settore.
Attualmente, le tre migliori holding di MOAT sono CSX (NYSE: CSX Corporation [CSX]), Harley Davidson (NYSE: Harley-Davidson [HOG]) e Tiffany & Co (NYSE: Tiffany & [TIF]).
Da inizio anno, il VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT) ha riportato un rendimento complessivo (includendo i dividendi) del 21,65%.
Il misero rendimento dell’1,76% del fondo segue il rendimento dell’indice S&P500 del 2,05%. Non è quindi adatto agli investitori che mirano agli utili. Il MOAT fa pagare lo 0,49% in commissioni annue.
3. ALPS Sector Dividend Dogs
La strategia dei Dividend Dogs è molto vicina alla teoria del “Dogs of the Dow”, resa famosa da Michael Higgins nel suo libro "Beating the Dow." I Dogs of the Dow sono 10 delle 30 società nel Dow Jones Industrial Average (INDEX: Dow Jones Industrial Average [DJI]) che possiedono i rendimenti da dividendi più elevati.
Tra il 1957 e il 2003, i “Dogs” originali superarono il Dow di circa il 3% totalizzando una media degli utili del 14,3% annuo, considerando che il DJIA ne totalizzò l’11%.
Le prestazioni tra il 1973 e il 1996 sono state ancora più sorprendenti, in quanto i Dogs hanno riportato il 20,3% annuo, considerando che il DOW totalizzò in media il 15,8%.
Utilizzate la strategia ALPS Sector Dividend Dogs ETF (NYSE: SDOG), che applica la teoria del "Dogs of the Dow" su base settoriale al trading di titoli nell’S&P500. Lo SDOG (NYSE: SDOG) investe nei cinque titoli a maggior rendimento in ciascuno dei 10 settori del mercato.
Ciò genera un portafoglio di 50 titoli con un’attenzione al mercato a larga capitalizzazione. Le azioni a maggior rendimento nell’S&P500 dovrebbero recuperare, portare i loro rendimenti in linea con il mercato e condurre a grossi profitti.
Valutando equamente ciascun settore a livello settoriale e azionario, lo SDOG fornisce diversificazione evitando le propensioni per i settori.
Le tre migliori holding dello SDOG sono Qualcomm Inc (NASDAQ: Qualcomm [QCOM]), Cummins (NYSE: Cummins [CMI]) e MetLife (NYSE: MetLife [MET]). Da inizio anno, l’ALPS Sector Dividend Dogs ETF ha riportato un rendimento complessivo (includendo i dividendi) del 21,30%.
Per gli investitori che mirano agli utili, il rendimento del 3,20% del fondo supera il rendimento dell’indice S&P 500 del 2,05%. Lo SDOG fa pagare lo 0,40% in commissioni annue.