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Fare trading durante i periodi vacanza richiede sia nervi d'acciaio che intuizioni uniche sul comportamento dei consumatori.

Comprendere la storia

Alcuni titoli vanno meglio rispetto ad altri durante la stagione dello shopping natalizio. Date un'occhiata a come un determinato stock si è comportato a fine novembre e inizio dicembre nel corso degli ultimi cinque anni. Tenete a mente, però, che dovrete confrontare anche l'andamento del titolo rispetto a suoi coetanei o all'S&P 500 nello stesso periodo di tempo al fine di evitare di trarre conclusioni che fanno affidamento solo su una performance a larga scala nel mercato.

Ad esempio, dal 2012 Apple ha in realtà sottoperformato l'indice Apple (NASDAQ: AAPL) del 13,2% durante i periodi di vacanza, superando il mercato solo una volta, mentre il rivenditore Foot Locker (NYSE: FL) ha effettivamente sovraperformato il mercato dell'8,1% negli stessi periodi, e ha sovraperformato il mercato in ciascuna delle ultime tre stagioni.

Capire le aspettative

Che cosa si aspetta Wall Street per l'azienda durante le vacanze? Ci sono preoccupazioni che i loro prodotti non saranno più popolari, o c'è un sacco di hype tra la società? In entrambi i casi, è importante documentare queste aspettative. Esse forniranno la "storia di default" di tutta la stagione dello shopping e daranno al titolo un'opportunità per dare risultati migliori o peggiori rispetto alle previsioni.

Le agenzie di stampa tradizionali stanno alzando le aspettative degli investitori per un certo numero di marche in questa stagione di festa, come Apple e Urban Outfitters (NASDAQ: URBN).

Si possono scoprire le aspettative di una società in diversi modi. In primo luogo, è sufficiente leggere le notizie. Non le notizie finanziarie, ma le notizie su mainstream. Per fare questo, è sufficiente fare una ricerca su Google News sull'azienda o sui suoi marchi/prodotti più importanti. È anche possibile cercare su Twitter chi e come menziona quei marchi e prodotti. Le persone sono entusiaste nell'acquistare prodotti di quella società per i regali, o il consumatore è piuttosto tranquillo? Questo è un indizio enorme.

Guardare le reazioni dei consumatori

Questo è quando avere accesso ad uno strumento come LikeFolio è un enorme vantaggio. Ora che la stagione dello shopping natalizio è alle porte, ti consigliamo di visualizzare i dati concreti sulla fiducia dei consumatori e sui livelli di intenti di acquisto per capire veramente cosa stia succedendo su Main Street. Anche in questo caso, è vitale analizzare questi livelli nel contesto. Quasi tutte le società di consumo vedranno un aumento delle intenzioni di acquisto durante la stagione dello shopping natalizio. Questo è già previsto e non farà muovere lo stock. Ma se la società vede normalmente un aumento del 25%, e i dati di quest'anno stanno mostrando un aumento del 45%, allora potrebbe esserci una storia molto rialzista.

È qui che comincia il vero divertimento, perché ora si può iniziare a confrontare i comportamenti dei consumatori del mondo reale contro le aspettative di Wall Street e la performance storica del titolo.

La formula magica per fare trading nel periodo natalizio 2016

Le migliori opportunità sono, come sempre, opportunità di divergenza, ovvero laddove il mercato si aspetta una cosa, ma i dati dei consumatori stanno mostrando qualcosa di completamente diverso.

Un grande esempio di una opportunità di divergenza si è recentemente verificata con Nike (NYSE: NKE), in cui i dati sociali suggerivano che il marchio era in guai seri anche se la quotazione in borsa era vicina ai livelli massimi. Questo è il tipo di configurazione che amiamo.

Nike si trova ad affrontare alcuni problemi

Per trovare queste opportunità ad alto potenziale, suggerisco di basare la propria ricerca sui seguenti dati:

  • uno stock che normalmente ha una performance bassa durante il periodo delle vacanze natalizie
  • e ha grandi aspettative per questa stagione di festa
  • e i suoi dati sociali stanno mostrando segni di decadimento del brand o dei prodotti tra i consumatori.

Questa è la configurazione contraria alla magia per il 2016, quando i poteri del mercato sono ai nuovi massimi prima delle vacanze.

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