Alcuni consigli per fare trading durante le vacanze

Fare trading durante i periodi vacanza richiede sia nervi d'acciaio che intuizioni uniche sul comportamento dei consumatori.

Alcuni titoli vanno meglio rispetto ad altri durante la stagione dello shopping natalizio. Date un'occhiata a come un determinato stock si è comportato a fine novembre e inizio dicembre nel corso degli ultimi cinque anni. Tenete a mente, però, che dovrete confrontare anche l'andamento del titolo rispetto a suoi coetanei o all'S&P 500 nello stesso periodo di tempo al fine di evitare di trarre conclusioni che fanno affidamento solo su una performance a larga scala nel mercato.

Ad esempio, dal 2012 Apple ha in realtà sottoperformato l'indice Apple (NASDAQ: Apple [AAPL]) del 13,2% durante i periodi di vacanza, superando il mercato solo una volta, mentre il rivenditore Foot Locker (NYSE: FL) ha effettivamente sovraperformato il mercato dell'8,1% negli stessi periodi, e ha sovraperformato il mercato in ciascuna delle ultime tre stagioni.

Che cosa si aspetta Wall Street per l'azienda durante le vacanze? Ci sono preoccupazioni che i loro prodotti non saranno più popolari, o c'è un sacco di hype tra la società? In entrambi i casi, è importante documentare queste aspettative. Esse forniranno la "storia di default" di tutta la stagione dello shopping e daranno al titolo un'opportunità per dare risultati migliori o peggiori rispetto alle previsioni.

Le agenzie di stampa tradizionali stanno alzando le aspettative degli investitori per un certo numero di marche in questa stagione di festa, come Apple e Urban Outfitters (NASDAQ: Urban Outfitters [URBN]).

Si possono scoprire le aspettative di una società in diversi modi. In primo luogo, è sufficiente leggere le notizie. Non le notizie finanziarie, ma le notizie su mainstream. Per fare questo, è sufficiente fare una ricerca su Google News sull'azienda o sui suoi marchi/prodotti più importanti. È anche possibile cercare su Twitter chi e come menziona quei marchi e prodotti. Le persone sono entusiaste nell'acquistare prodotti di quella società per i regali, o il consumatore è piuttosto tranquillo? Questo è un indizio enorme.

Questo è quando avere accesso ad uno strumento come LikeFolio è un enorme vantaggio. Ora che la stagione dello shopping natalizio è alle porte, ti consigliamo di visualizzare i dati concreti sulla fiducia dei consumatori e sui livelli di intenti di acquisto per capire veramente cosa stia succedendo su Main Street. Anche in questo caso, è vitale analizzare questi livelli nel contesto. Quasi tutte le società di consumo vedranno un aumento delle intenzioni di acquisto durante la stagione dello shopping natalizio. Questo è già previsto e non farà muovere lo stock. Ma se la società vede normalmente un aumento del 25%, e i dati di quest'anno stanno mostrando un aumento del 45%, allora potrebbe esserci una storia molto rialzista.

È qui che comincia il vero divertimento, perché ora si può iniziare a confrontare i comportamenti dei consumatori del mondo reale contro le aspettative di Wall Street e la performance storica del titolo.

Le migliori opportunità sono, come sempre, opportunità di divergenza, ovvero laddove il mercato si aspetta una cosa, ma i dati dei consumatori stanno mostrando qualcosa di completamente diverso.

Un grande esempio di una opportunità di divergenza si è recentemente verificata con Nike (NYSE: Nike [NKE]), in cui i dati sociali suggerivano che il marchio era in guai seri anche se la quotazione in borsa era vicina ai livelli massimi. Questo è il tipo di configurazione che amiamo.

Per trovare queste opportunità ad alto potenziale, suggerisco di basare la propria ricerca sui seguenti dati:

Questa è la configurazione contraria alla magia per il 2016, quando i poteri del mercato sono ai nuovi massimi prima delle vacanze.