Le 5 migliori azioni che resistono al passare del tempo

Mettendo da parte l’eventualità di un’apocalisse zombie, vediamo alcuni titoli da comprare in vista dei prossimi 50 anni.

Ecco una notizia curiosa: dei 12 titoli che componevano originariamente nel 1896 il Dow Jones Industrial Average (INDEX: Dow Jones Industrial Average [DJI]) , solo uno è ancora presente nell’indice: General Electric Company (Milan Stock Exchange: Gefran [GE]). E persino General Electric è stata brevemente messa alla porta all’inizio del 1900.

Certo, il Dow ha 120 anni e molto può succedere in quel periodo di tempo. Ma vale la pena notare che l'S&P 500 (INDEX: US500), che ha meno di 60 anni, ospita solo 86 delle 500 società che comparivano originariamente all’interno dell’indice.

Il che vuol dire che l’83% delle società sono andate in bancarotta oppure si sono fuse o semplicemente sono divenute troppo piccole e irrilevanti per essere incluse. Alcune società hanno resistito alla prova del tempo… ma la maggior parte non c’è riuscita. Qui consiglieremo cinque azioni da comprare per i prossimi 50 anni. Sono il tipo di titoli che puoi comprare per assicurarti una pensione tranquilla, perché, tralasciando l’eventualità di un’apocalisse zombie, saranno ancora in giro.

Noterai che la lista è priva di qualsiasi società tech. C’è una ragione. Non ci sono elementi per ritenere che i leader di settore odierni come Facebook (NASDAQ: Facebook [FB]), Alphabet (NASDAQ: Alphabet Class C [GOOG]) e Apple (NASDAQ: Apple [AAPL]) saranno ancora in affari tra 50 anni, figurarsi essere abbastanza forti da dover essere nel tuo portafoglio. Tu vuoi dei titoli che siano particolarmente noiosi… ma redditizi!

Iniziamo con la multinazionale leader in America, General Electric Company (Milan Stock Exchange: Gefran [GE]). Iniziamo con la multinazionale leader in America, General Electric Company. Se General Electric ha superato la prova del tempo, riuscirà ad andare forte anche tra 50 anni.

Otto anni fa GE non sarebbe comparsa in questa lista di titoli da comprare pensando alla pensione. Ci trovavamo nel bel mezzo della peggiore crisi finanziaria degli ultimi 100 anni e la società è già dovuta andare da Warren Buffett per chiedere denaro. GE Capital era diventata così grande che la società assomigliava più a una banca che un’azienda con interessi industriali.

Ma ci sono stati dei miglioramenti su questo fronte. Larghe parti dell’impero finanziario di GE sono state vendute o ridotte. GE è stata tolta dalla lista di “istituzioni finanziarie sistematicamente importanti” e la società sta cominciando ad assomigliare nuovamente a un colosso industriale, essendo un produttore leader di qualsiasi cosa dai motori di aerei a dispositivi medici.

GE non è particolarmente economica ora (poche azioni lo sono in questo mercato), ma se stai guardando a un orizzonte temporale di 50 anni, allora compare ai prezzi odierni è perfettamente ragionevole. GE paga un dividendo a un rispettabile 2,8%. Se non ne hai bisogno oggi, attiva il reinvestimento automatico e lascia che le azioni si accumulino. Puoi accumularne molte in 50 anni!

Se c’è un titolo “a prova di futuro” quello è Realty Income Corp (NYSE: O).

Come con tutto ciò che ha a che vare con la vendita al dettaglio, bisogna stare attenti. L’e-commerce toglie spazio ai negozi tradizionali ogni anno che passa, molti spazi commerciali diverranno obsoleti a un certo punto.

Ma non preoccupatevi troppo per Realty Income. Le sue caratteristiche core sono quelle location ad alto traffico che sono cruciali nella vita di tutti i giorni. Molti negozi di fiducia dell’americano medio affittano i loro spazi da Realty Income.

Realty è uno dei titoli più sicuri che si possano comprare. Realty Income assomiglia molto a un bond, ma la verità è che è molto meglio. Le obbligazioni pagano un tasso fisso d’interesse due volte all’anno. Realty Income paga il suo dividendo ogni mese, allineando meglio le tue entrate con le tue spese. Ma soprattutto, a differenza di un bond, Realty Income alza il suo dividendo… e di molto. Nessuno stock ha aumento il suo dividendo per 75 trimestri consecutivi.

Tra 50 anni avremo ancora bisogno di cerotti. E si può star sicuri che Johnson & Johnson (NYSE: Johnson & Johnson [JNJ]) sarà lì a venderli.

Johnson & Johnson si classificherà molto in alto su qualsiasi lista di azioni da comprare per i prossimi 50 anni. Rispetta tutti i criteri più importanti. La maggior parte dei suoi prodotti sono economici e usa e getta… il tipo di roba che compri di fretta in una farmacia e che dai per scontata.

Ovviamente JNJ non è solo cerotti, ma qualcosa di più: possiede dispositivi medici all’avanguardia e business farmaceutici.

Ma tutti questi business hanno una cosa in comune: nessuno di essi è particolarmente dipendendte da un’economia forte. JNJ è uno dei titoli più difensivi che ci siano e una delle ultime due società con rating AAA rimaste. E l’altra, Microsoft (NASDAQ: Microsoft Corporation [MSFT]), è sotto revisione e potrebbe non essere più un tripla A.

Johnson & Johnson ha accresciuto il suo dividendo per 54 anni consecutivi. Ci si può scommetterlo che continuerà a farlo anche per i prossimi 50 anni.

Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: Berkshire Hathaway [BRK.A]) potrebbe sembrare un’aggiunta bizzarra a una lista di titoli da comprare per i prossimi 50 anni. Dopo tutto, Warren Buffett non diventerà più giovane e certamente non sarà ancora alla guida della società tra 50 anni… a meno che non lo iberniamo, lo cloniamo o trasferiamo in qualche la sua coscienza a un robot Terminator.

Purtroppo è improbabile che una di queste opzioni sia disponibile mentre Buffett è ancora in vita.

Ma molto dopo che l’Oracolo di Omaha ci avrà lasciati, l’impero che ha costruito sarà forte e in salute. Tranne la sua assurda acquisizione di IBM, Buffett ha quasi sempre evitato società tecnologiche propense ad avere guai. La vasta maggioranza dei titoli posseduti dalla Berkshire sono imprese vecchio stampo e a prova di futuro come società assicurative e prodotti di tutti i giorni. Inoltre Berkshire possiede grandi quantità di interessi in treni e utility oltre che in business più particolari come Nebraska Furniture Mart e See's Candies .

Niente di quello che ha a che fare con Berkshire Hathaway è sexy. Tutto è noioso come il Nebraska stesso. E questo è precisamente il motivo per cui è un titolo da comprare per i prossimi 50 anni.

Un altro titolo a prova di futuro èProcter & Gamble (NYSE: Procter & Gamble Company [PG]). Non tutti i prodotti a prova di futuro sono davvero a prova di futuro. Per esempio, Gilette - la casa produttrice di rasoi di proprietà di Procter & Gamble - ha goduto di un trend fantastico: gli uomini compravano i loro costosi rasoi e si trasformavano in clienti per tutta la vita.

Beh, dopo sono arrivate le barbe degli hipster e la moda di utilizzare i vecchi rasoi di sicurezza. All’improvviso le vendite di rasoi sono meno affidabili di prima. Ma qui sta la bellezza dell’impero di Procter & Gamble'. PG possiede 21 brand e ognuno di loro realizza oltre 1 mld di dollari di profitti in vendite annuali.

Procter & Gamble ha alzato il suo dividendo per 60 anni. E tra 50 anni, continuerà ad accrescere il suo dividendo ogni anno.