3 azioni che sono cresciute del 10.000% in 20 anni

Questa tipologia di titoli può renderti ricco entro 20 anni.

Immaginate di investire 10.000 dollari in un titolo, poi controllare tra 20 anni e vedere che questi sono cresciuti fino a diventare 1 milione di dollari. Sembra impossibile, non è vero? Sarebbe un profitto del 10.000% sul vostro investimento. Ma non è impossibile. Infatti, se fate una media del 26% di profitto annuale su un investimento, potreste riuscirci. Ovviamente, è più facile a dirsi che a farsi.

Di seguito, daremo un’occhiata a tre società diverse: il gigante dell’e-commerce Amazon (NASDAQ: AMZN), il produttore di sigarette Altria (NYSE: MO) e l’azienda farmaceutica Gilead Sciences (NASDAQ: GILD).

Se avete acquistato delle quote di Amazon (NASDAQ: AMZN) nel settembre 1997 per 3,19 dollari split-adjusted, il vostro investimento originale di 11.000 dollari oggi varrebbe fino a 2,7 milioni di dollari. Per far sì che gli investitori trovino un titolo di questo genere, devono seguire sei caratteristiche nei loro investimenti. Ecco come Amazon si è confrontata con queste sei caratteristiche a quel tempo:

Non si può negare che l’e-commerce sia una delle più grandi svolte nel mondo degli affari.

Il fondatore e AD di Amazon Jeff Bezos aveva una visione: creare un’impresa incentrata il più possibile sul cliente. Ed è ciò che ha in gran parte fatto.

Nel 1997, le quote di Amazon erano già cresciute del 65% soltanto in quell’anno!

Vedere il punto n°2.

Anche quando vendeva soltanto libri, Amazon era preferita dai clienti.

Questo era vero allora e lo è anche oggi. Anche nel 1997 molti dichiaravano che il titolo di Amazon fosse sopravvalutato.

Va osservato che questo genere di approccio non porterà sempre a un profitto del 10.000% in 20 anni. Infatti, la percentuale di successo potrebbe essere molto bassa. Ma il punto è che tutto ciò che necessitate di fare per diventare finanziariamente indipendenti consiste nel prendere per la coda una di queste storie di successi.

Se avete mai controllato una pagina di finanza per vedere quali siano i maggiori scossoni del giorno, i più eclatanti arrivano spesso dalle aziende farmaceutiche. Questo perché l’approvazione della FDA, i risultati clinici positivi e il rilascio dei dati di vendita può essere un evento binario: può sia fare alzare un titolo alle stelle… che farlo precipitare.

Nel 1995 Gilead (NASDAQ: GILD) non era un nome molto conosciuto. Ma il suo titolo iniziò a fare mosse importanti dopo che alcuni importanti medicinali ottennero l’approvazione della FDA. Gilead fu in grado di utilizzare i ricavi derivanti da queste medicine in due modi di grande rilevanza: reinvestendo nel settore R&S della società e acquisendo farmaci promettenti da operatori del settore più piccoli.

Gli sviluppi più importanti degli ultimi cinque anni sono stati il rilascio di medicine contro l’HIV e l’epatite C. Questo è ciò che è successo al valore delle azioni.

È importante notare che nell’ultimo anno, le quote di Gilead sono calate di oltre il 25%. La società ha avuto difficoltà con i suoi farmaci contro l’epatite C, in quanto ha dovuto ridurne i prezzi per via della concorrenza. Ma i singhiozzi simili sono normali e dovrebbero essere prevedibili con le aziende farmaceutiche.

Morale: bisogna cercare società che stiano tentando di (1) risolvere i principali problemi che affliggono una grande porzione della nostra popolazione – e di farlo in modi che siano sensibilmente migliori rispetto a quelli attualmente disponibili, oppure (2) di concentrarsi su malattie più rare per le quali al giorno d’oggi non si posseggono terapie efficaci.

Come con Amazon, è importante notare che il successo degli investimenti nel settore farmaceutico difficilmente è garantito. È per questo che la scelta migliore sarebbe quella di adottare una dovuta diligenza e stanziare una piccola parte del vostro portafoglio in un paniere di piccole aziende farmaceutiche. I vostri svantaggi saranno limitati, ma i vostri vantaggi no.

I profitti di Altria (NYSE: MO) sono una delle storie di investimenti più affascinanti degli ultimi 30 anni.

Considerate che il consumo di sigarette è in calo da anni, i governi si sono scagliati contro la pubblicità e quasi ogni fornitore di tabacco possiede un reparto dedicato interamente ai diritti legali. Eppure ecco come il principale produttore di sigarette abbia ripagato gli azionisti negli ultimi 20 anni.

Ma la cosa buffa è che il grafico sopra mostra il "rendimento totale dei prezzi”. In altre parole, il profitto del 12.370% degli ultimi 20 anni include l’effetto dei dividendi. Se dovessimo basarci soltanto sulla quotazione delle azioni, i profitti scenderebbero fino al 725%.

È una differenza enorme.

In particolare, gli investitori di Altria hanno in realtà tratto beneficio dalla pubblicità negativa dei media nei confronti delle sigarette. Gli investitori sono stati riluttanti nel pagare le quote di Altria durante gli ultimi 20 anni. Questo ha lasciato il titolo indebolito, ma i rendimenti dei dividendi sono stati smisurati. Ciò significa che in ogni trimestre dell’anno, i reinvestimenti automatici di dividendi sono stati in grado di acquistare sempre più quote.

Sebbene sarebbe difficile dirvi quale potrebbe essere la prossima Altria, la lezione è chiara: i dividendi fanno una grande differenza. E a differenza dei due metodi precedenti per trasformare 10.000 dollari in 1 milione di dollari, questo è solitamente il meno rischioso.

Ma probabilmente la lezione più importante che potrete imparare è che non sarete mai in grado di trasformare 10.000 dollari in 1 milione di dollari tramite un unico investimento, a meno che non vendiate le vostre quote. È importante avere pazienza ed essere consapevoli dell’eventuale cambiamento della propria tesi di investimento, in questo modo potrete avere le idee chiare dopo che le vostre quote aumenteranno notevolmente di valore.