Mettere i propri soldi nel mercato azionario può essere rischioso, ma alcuni stock stanno per prosperare, indipendentemente da cosa succederà nell'economia globale. Il trucco, quindi, è trovare questi stock.
Morgan Stanley potrebbe essere in grado di aiutarvi.
Martedì scorso, Morgan Stanley ha pubblicato il suo elenco di titoli "valori vintage" del 2017 - 16 che i ricercatori si aspettano vadano molto bene nel corso del prossimo anno.
Per compilare questa lista, i ricercatori si sono concentrati sui titoli che sono stati valutati come "overweight" (in sovrappeso, ovvero sopravvalutato) da parte degli analisti e che avevano anche un profilo di rischio / rendimento favorevole.
"In parole povere, riteniamo che questi 16 titoli rappresentino le aziende con la più alta probabilità di sovraperformance nel corso dei prossimi 12 mesi", afferma il rapporto. "Ognuno di questi stock è un'attraente opportunità di investimento buy-and-hold per quest'anno".
Abbiamo riassunto la lista di Morgan Stanley qui. Vi sono elencati gli utili previsti per azione (EPS) nel 2017, e il rapporto stimato prezzo-utili nel 2017 (P/E), così come un commento da parte di Morgan Stanley circa le società. I titoli in crescita con rapporti P/E più bassi sono generalmente considerati i più economici.
Amgen
- Ticker: (NASDAQ: Amgen [AMGN])
- EPS previsti per il 2017: 12.98 $
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 12
- Commento: "Abbiamo fatto un offerta per Amgen in quanto riteniamo che l'aumento degli oleodotti e delle letture di dati a breve termine di AMGN (in particolare gli esiti studi sull'inibitore PCSK9) contribuiranno a ridurre il rischio a lungo termine che il business di base della società si trova ad affrontare con i biosimilari».
Bristol-Myers Squibb
- Ticker: (NYSE: Bristol-Myers Squibb Company [BMY])
- EPS previsti per il 2017: $ 3.37
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 21.9
- Commento: "Riteniamo che le azioni di BMY siano state sopravvalutate sulla base di prospettive di crescita molto forti e con una base di guadagni bassa nel 2015 (EPS a 5 anni CAGR del 25%) ... Il Consenso sembra non apprezzare a sufficienza il potenziale di espansione dei margini di Bristol».
Charter Communications
- Ticker: (NASDAQ: Charter Communications [CHTR])
- EPS previsti per il 2017: $ 2.98
- Rapporto P/E stimato per il 2017: NM
- Commento: "A seguito dell'acquisizione di Time Warner Cable / Bright House, ci aspettiamo che Charter attui con successo la strategia che ha dimostrato nel corso degli ultimi quattro anni rendendola ora ancora più grande, portando ad una crescita significativa di OpFCF».
Danaher
- Тicker: (NYSE: Danaher Corporation [DHR])
- EPS previsti per il 2017: $ 4.02
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 20
- Commento: "DHR [è] uno stock da possedere in un mondo a bassa crescita. Le prospettive per il core med-tech di DHR sono relativamente attraenti nel 2016. Ci sentiamo molto rassicurati dalle linee guida del 2016 per una crescita organica del 2-3% e un EPS di 4,80-4,95 $. »
Discover Financial Services
- Тicker: (LSE: DFS Furniture [DFS])
- EPS previsti per il 2017: $ 6.08
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 8.7
- Commento: "Siamo sopravvalutando DFS sulla base di un miglioramento delle prospettive del consumatore negli Stati Uniti, che sta beneficiando di spesa e crescita dei prestiti, perdite inferiori su crediti a lungo termine. Anche il ritorno dei prezzi bassi della benzina porterà benefici e ha il potenziale di aumentare la spesa dei consumatori».
Estée Lauder
- Тicker: (NYSE: Estee Lauder Companies [EL])
- EPS previsti per il 2017: $ 3.67
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 24.8
- Commento: "La nostra previsione su EL è guidato da: (i) è una categoria interessante e in crescita di prodotti di per la bellezza, (ii) le quote di mercato nel segmento beauty in generale sono in crescia, con una forte espansione di EL in particolare nei mercati emergenti e un'alta crescita nel travel retail e nei canali di e-commerce. »
HCA Holdings
- Тicker: (NYSE: HCA)
- EPS previsti per il 2017: $ 7.18
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 10.6
- Commento: "HCA è la più grande azienda ospedaliera pubblica, e trae benefici delle sue dimensioni, dalla diversificazione, e dall'esperienza operativa ... ha un'esposizione limitata a probabili tagli futuri da parte del governo»
IBM
- Тicker: (NYSE: International Business Machines [IBM])
- EPS previsti per il 2017: $ 14.01
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 10.9
- Commento: ". Con approcci imperativi strategici su metà delle entrate, come la necessità di ri-accelerare la crescita e l'aumento della conversione in FCFsi sta assistendo ad un cambiamento del sentimento degli investitori. I catalizzatori principali includono il miglioramento delle segnalazioni e delle informazioni di settore, il miglioramento dei ricavi e la traiettoria FCF nel 2016, e il ritorno ad una crescita in EPS / FCF prevista per l'anno prossimo."
Invesco
- Тicker: (NYSE: Invesco [IVZ])
- EPS previsti per il 2017: $ 2.78
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 9
- Commento: "la piattaforma di prodotti globali posiziona IVZ ad una crescita più rapida rispetto a suoi coetanei; la previsione è di un 10,2% EPS CAGR negli anni 2015-2018E e una leva operativa positiva».
JPMorgan Chase & Co.
- Тicker: (NYSE: JPMorgan Chase & Co [JPM])
- EPS previsti per il 2017: $ 6.06
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 9.9
- Commento: "C'è un Overweight per JPM sulle aspettative per quanto riguarda il migliorare l'efficienza (in particolare dei consumatori e delle divisioni IB), l'aumento della quota di portfolio dei clienti e tassi più elevati. Tutto ciò porta EPS verso l'alto, con revisioni ROE in aumento»
Noble Energy
- Тicker: (NYSE: Noble Energy [NBL])
- EPS previsti per il 2017: $ 0.71
- Rapporto P/E stimato per il 2017: NM
- Commento: "NBL è ben posizionato per minimo ciclico, dato il basso capex di manutenzione di 1,7 miliardi di $ (finanziabili a $ 30 / bl WTI) Ci aspettiamo che NBL resti nella stessa fascia di cash flow anche del 2017, offrendo allo stesso tempo una bassa crescita della produzione digit. »
Panera Bread
- Тicker: (NASDAQ: PNRA)
- EPS previsti per il 2017: $ 8.25
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 25.5
- Commento: "Per Panera 2.0 la consegna, gli hub di catering e le altre iniziative (CPG) richiederanno pesanti spese in investimenti nella fine del 2016 (G & A, D & A e il livello di ristorante) e farà pressione sui margini per tutto l'anno corrente. I margini nel 2017 e 2018 dovrebbero aumentare quando arriveranno i ricavi delle vendite.
Qualcomm
- Тicker: (NASDAQ: Qualcomm [QCOM])
- EPS previsti per il 2017: $ 4.49
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 11.7
- Commento: "Qualcomm è il principale fornitore di basebands per cellulari e processori applicativi con una posizione di mercato molto elevata».
Taubman Centers
- Тicker: (NYSE: TBO)
- EPS previsti per il 2017: $ 4.05
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 18.4
- Commento: "TCO detiene le attività più produttive nello spazio commerciale con 790 $ per piedi quadrati e ha il più attivo sviluppo di gasdotti al 17% della capitalizzazione .... la nostra analisi suggerisce che i rischi valgano il prezzo e il prezzo di mercato assegna valore zero al programma di sviluppo del centro commerciale di San Juan. »
T-Mobile US
- Тicker: (NASDAQ: TMUS)
- EPS previsti per il 2017: $ 1.55
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 27.9
- Commento: "T-Mobile ha una quota di mercato del 14% (degli abbonati postpagati + ricavi di servizi wireless) tra i vettori wireless Big 4 (v ~ 22% del postpaid lordo che si aggiunge nel 1Q15). A nostro avviso vi è la possibilità di continuare a prendere quote di mercato, dall'espansione di LTE a 300M POP (v distribuzione di 230M - 240M. POP), dall'espansione di MetroPCS, iPhone e clienti business
Walgreens Boots Alliance
- Тicker: (NASDAQ: WBA)
- EPS previsti per il 2017: $ 5.01
- Rapporto P/E stimato per il 2017: 16.3
- Commento: "La gestione di WBA è sulla buona strada con il suo programma di ristrutturazione di 3 anni, che dovrebbe portare guadagni a lungo termine e andamento del titolo."