3 titoli che hanno aumentato il loro budget iniziale da 8000 $ a 195.000 $

Netflix, Priceline, e Ebix avrebbero potuto moltiplicate la vostra ricchezza più di 20 volte negli ultimi dieci anni. Che cosa hanno in comune queste storie di crescita?

Durante l'ultimo decennio, l'indice S& P500 (INDEX:SPY) ha guadagnato in totale il 63%. Questa lunga strada è passata persino attraverso il crollo del mercato nel 2008, rendendo il viaggio un percorso accidentato.

A parte i rendimenti modesti, molti stock hanno prodotto guadagni fantastici durante lo stesso periodo. Lasciate che vi mostriamo un gruppo di ticker che hanno aumentato il proprio profitto di almeno 20 volte negli ultimi 10 anni, trasformando l'investimento iniziale di soli 8000 $ in un capitale di più di 195,000 $ lungo la strada.

L'elenco comprende il portale di offerte di viaggio Priceline Group (NASDAQ: PCLN), lo specialista di software di assicurazione Ebix (NASDAQ: EBIX) e il pioniere del video digitale Netflix (NASDAQ: NFLX). Che cosa hanno in comune queste storie di crescita selvaggiamente diverse? Cerchiamo di scoprirlo.

I grandi vincitori qui avrebbe potuto essere ancora più grandi. Le azioni di Priceline sono salite del 4.160% grazie agli stretti rapporti con gli alberghi, alle acquisizioni intelligenti, e alle vendite di viaggi attraverso i dispositivi mobili. Allo stesso tempo, l'azienda ha emesso un numero enorme di nuove azioni per finanziare alcune delle sue acquisizioni più grandi, alzando il conto totale delle azioni del 24%. Marciando indietro in tal senso, la capitalizzazione di mercato di Priceline è salita del 5.200%.

Ottomila dollari investiti in Priceline nell'estate del 2006 avrebbero portato un profitto di ben 340.800 $ oggi. Senza una diluizione pesante della quota, gli investitori avrebbero invece goduto di una holding di 424,000 $.

L'azienda ha creato una nicchia di viaggi a basso costo, sfruttato fino in fondo l'aiuto di partnership intelligenti, un marketing memorabile, e premiando riccamente gli azionisti. E tali azioni hanno aiutato Priceline a svolgere la sua strategia di acquisizione, tanto che la diluizione è stata più vuota che dolorosa.

Come Priceline, anche Ebix ha emesso tonnellate di nuove azioni per finanziare una serie di acquisizioni di gioco. Il numero delle azioni è aumentato del 32% negli ultimi dieci anni, il che han rallentato I rendimenti per gli azionisti da 3.230% a 2.420%.

In ogni caso ciò ha trasformato l'investimento iniziale di 8000 $ in 202.000 $. Se lo specialista di assicurazioni avrebbe potuto finanziare questa sua serie di acquisizioni strategiche con contanti puri, saremmo di fronte a un payout portato a casa di 266.000 $. In entrambi i casi, Ebix ha reso i suoi investitori a lungo termine ricchi.

Inoltre proprio come Priceline, Ebix ha identificato una nicchia di mercato unico, e ha poi costruito una presenza dominante in quel mercato. Spesso in competizione con aziende molte volte più grandi, Ebix si è affermato come leader nei sistemi complessi di assicurazione. E così, con una modesta capitalizzazione di mercato pari a 1500000000 $, e solo 273.000.000 $ di fatturato finale, Ebix lascia molto spazio ad una crescita futura.

Netflix ha adottato un approccio diverso per questa esplosione di crescita. Dopo aver conquistato il mercato dei DVD a metà degli anni 2000, Netflix ha cambiato marcia verso lo streaming digitale, e ha creato un nuovo mercato.

Oggi, i DVD sono un ripensamento di dissolvenza sul conto economico di Netflix. Il suo servizio di streaming copre tutto il mondo, domina il settore domestico del noleggio di video digitale, e funge da piattaforma di lancio per molte serie originali.

Le vendite stanno crescendo, ma i costi di produzione legati ai contenuti hanno fatto andare in profondo rosso gli utili e il flusso monetario. Il management prevede di invertire questa equazione nel 2017 e oltre, ma molti investitori sono scettici. I prezzi delle azioni Netflix sono scesi del 17% finora nel 2016.

Anche così, gli investitori hanno goduto di un ritorno del 2.340% negli ultimi 10 anni. Ottomila dollari investiti a metà del 2006 varrebbero ora 195.000 $. A differenza di Ebix e Priceline, Netflix non ha costruito la sua crescita sulle acquisizioni: infatti l'azienda non ha mai comprato un altro business di qualsiasi dimensione.

Che cosa avevano in comune queste tre storie di crescita futura 10 anni fa? Molto semplicemente, tutti e tre sono state gestite da visionari con solidi piani a lungo termine.

Il progresso non è stato sempre liscio. Il CEO di Netflix Reed Hastings è stato giudicato male quando ha deciso di allontanarsi dal business DVD nel 2011, c'è stato un grosso dibattito con Qwikster e gli azionisti si sono arrabbiati. Ebix pedalava all'indietro tra il 2011 e il 2014, ma ha poi più che raddoppiato nel 2015 quando le sue acquisizioni hanno iniziato a dare i suoi frutti. E Priceline ha combattuto con l'aumento della concorrenza nel 2012 (con l'acquisizione di un altro dei suoi piccoli rivali, naturalmente).

Abbiamo già parlato di ruolo del fondatore di Netflix Reed Hastings nel guidare l'azienda verso i servizi di streaming digitali ultra-efficienti, a volte più velocemente di quanto il mercato fosse pronto a gestire.

Il nome chiave di Priceline è stato invece l'ex presidente Ralph Bahna, che ha portato con se l'esperienza delle crociere, degli hotel, e delle industrie delle compagnie aeree. Sotto la sua guida dall'8 aprile 2004 al 31 dicembre 2012, le azioni di Priceline sono salite del 2.150% in soli nove anni da quando la sua strategia di acquisizioni e partnership ha preso il via.

La storia di Ebix è sempre andata di pari passo con quella del CEO e Presidente Robin Raina. Dopo aver salvato un business quasi in bancarotta 16 anni fa, Rainia ha voluto far diventare Ebix parte di ogni operazione di assicurazioni in tutto il mondo. Quel viaggio è ancora in corso, e Raina è felice di vendere i suoi strumenti tramite white-box partnership se necessario.

Le tacche negative sui loro grafici azionari non distraggono dagli obiettivi più grandi, e tutte e tre le società si sono riprese con una vendetta.

Questo è il tipo di buon senso che vorremmo vedere sempre. Costruire un business digitale-streaming non con reti a banda larga. Cavalcare il "nome del proprio prezzo" con tag line e acquistare i rivali come pop up. Dimenticarsi dell' espansione nei nuovi mercati e raddoppiare nel campo assicurativo con nuove competenze ad ogni turno.

In breve, le aziende vincenti devono essere le migliori del mercato in quello che fanno, anche se per farlo devono creare questo mercato da zero. E tocca a noi investitori trovare quei visionari a lungo termine.